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Automatisierung im Einsatz

Buchhaltungsdaten dort bereitstellen, wo sie gebraucht werden.

Wenn Kundendaten im CRM und Aufträge im Shop liegen, entsteht leicht doppelte Pflege. Wir verbinden die vereinbarten Datenwege mit Ihrer Buchhaltungssoftware.

Projekt anfragen Anwendungsfälle

Für jedes Datenfeld eine klare Quelle.

Vor der Umsetzung legen wir fest, welches Programm bei welchen Angaben führend ist. Ebenso wichtig sind die Richtung der Übertragung und der Zeitpunkt: Ein bestätigter Zahlungsstatus soll anders behandelt werden als ein noch offener Auftrag.

Das kann die Lösung übernehmen.

Datenwege festlegen
Kunden, Aufträge, Zahlungen oder Belegstatus auswählen und Quell- und Zielsystem zuordnen.
Einträge zuordnen
Stabile Kennungen verwenden, Formate abgleichen und mögliche Dubletten vor dem Schreiben erkennen.
Übertragungen ausführen
Nur die freigegebenen Felder übertragen und Rückmeldungen des Zielsystems auswerten.
Abweichungen sichtbar machen
Fehler, fehlende Zuordnungen und unklare Werte in einer prüfbaren Liste oder Benachrichtigung bereitstellen.

Ein möglicher Ablauf

Ein bezahlter Auftrag wird weitergegeben.

  1. Auslöser empfangen

    Das Quellsystem meldet eine Änderung oder wird in einem vereinbarten Intervall abgefragt.

  2. Daten prüfen

    Kunde, Auftrag und Zahlungsstatus werden zugeordnet. Unklare Fälle bleiben zur Bearbeitung stehen.

  3. Ergebnis bestätigen

    Nach erfolgreicher Übertragung wird der bestätigte Status zurückgemeldet. Fehlgeschlagene Versuche bleiben erkennbar.

Der Abgleich folgt den Möglichkeiten Ihrer Programme.

Ob Änderungen sofort oder in Intervallen übertragen werden können, hängt von den Schnittstellen ab. Wir prüfen Zugänge, Tarife, Datenfelder und Grenzen vor der Zusage. Ein vollständiger Abgleich in beide Richtungen ist kein automatischer Bestandteil.

Vor dem ersten Schritt

Fragen vor dem Start.

Werden Rechnungen dabei automatisch ausgelesen?

Das ist ein eigener Baustein für den Rechnungseingang. Die Synchronisation kümmert sich um bereits vorliegende Daten und Statusmeldungen in Ihren Programmen.

Können wir einzelne Daten von der Synchronisation ausnehmen?

Ja. Wir vereinbaren, welche Felder übertragen werden dürfen, welche nur gelesen werden und welche vollständig im bisherigen System bleiben.

Was kostet die Umsetzung?

Sie erhalten ein Angebot passend zu den vereinbarten Funktionen, Inhalten und Verbindungen. Laufende Kosten und die gewünschte Betreuung werden gesondert besprochen.

Wie wird der Zeitplan festgelegt?

Basis-Websites sind ab zwei Wochen möglich, individuelle technische Funktionen ab vier Wochen. Die Termine richten sich nach Umfang, benötigten Zugängen, Inhalten und Rückmeldungen.

Passende Leistungen und Hintergründe.

Felix am Laptop
Ihr fester Ansprechpartner Felix

Welche Angaben pflegen Sie heute mehrfach?

Schreiben Sie mir von Ihrem Vorhaben.

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